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Goulwen vit avec sa mère et sa grand-mère dans une petite maison au bord d'une falaise bretonne. Son quotidien est bouleversé par l'arrivée d'un jeune Japonais, survivant d'un naufrage.
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Biguden défend le folklore breton depuis la mort de Gaud. La magie renaît de ses cendres, mais les licornes ne sont pas les seules créatures à peupler la forêt du Pouec. Le Bugul-Noz rôde, à la recherche d'enfants imprudents.
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Biguden se prépare à rentrer au pays en bateau. Solenn et Rozen sont soulagées mais un autre danger, venu de la mer, les menace.
